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友邦保险发行8.5亿美元高级无抵押债券,息票率5.625%

时间:2023-03-19   阅读:12   评论:1

久期财经讯,友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd.,简称“友邦保险”,01299.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:AA- 稳定)发行144A / Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:友邦保险控股有限公司

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:AA- 稳定

预期发行评级:A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:144A / Reg S

发行规模:8.5亿美元

期限:5年期

初始指导价:T+175bps区域

最终指导价:T+150bps

息票率:5.625%

收益率:5.732%

发行价格:99.54

交割日:2022年10月25日

到期日:2027年10月25日

选择性赎回:在到期前一个月可按票面价值全部赎回

资金用途:一般公司用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

在加拿大销售:是

联席牵头经办人和联席账簿管理人:花旗集团、汇丰银行(B&D)、高盛、摩根士丹利、富国证券
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网友评论

  • 2023-03-19 00:07:22

    蜜雪冰城始终是以“低价奶茶”为亮点,在中学、高中、大学、写字楼、商场等附近开设店铺,毕竟“一个便宜三个爱”,再加上品质确实也不差,少了一些奶盖多了一些实在,特别是一些“学生党”钟爱蜜雪冰城的奶茶。不到10元买一大杯奶茶,满足了自己的胃口,还能过一把奶茶瘾,确实让不少人对其钟爱有佳。贼好看呢